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【播资讯】中银证券给予恒润股份买入评级，盈利能力持续修复，静待法兰和轴承业务放量

来源:每日经济新闻发表时间:2023-04-25 14:18:16

(资料图)

中银证券04月25日发布研报称，给予恒润股份（603985.SH，最新价：19.45元）买入评级。评级理由主要包括：1）风电法兰和轴承业务承压，2022年业绩下滑明显；2）风电装机需求逐步释放，公司盈利能力显著改善；3）23年风电行业有望高增，法兰业务毛利率有望继续提升；4）纵向拓展风电轴承和齿轮箱锻件业务，提供业绩弹性。风险提示：下游风电装机不及预期；轴承及齿轮箱等新产品落地进度不及预期；原材料价格上涨的风险；行业竞争加剧的风险。

AI点评：恒润股份近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，增持1家，平均目标价为29.85元，与最新价19.45元相比，高10.4元，目标均价涨幅53.49%。

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